שירותי תפעול ושירות היקפי
לסוכני ביטוח פנסיוני ברמה
הגבוהה ביותר!
סוכן ביטוח פנסיוני שים לב!
- מעוניין להגדיל את תיק הלקוחות שלך ללא התעסקות בתפעול
- מעוניין בשקט נפשי כאשר גורם מקצועי מטפל בלקוחותיך
- מעוניין בשירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר
- רוצה לחסוך בעלויות תפעול גבוהות מבלי להתחלק בעמלות
במידה והתשובה חיובית לשאלות הללו אתה בהחלט במקום הנכון!
לשיחת ייעוץ והסברה בחינם אודות שירות תפעול סוכנים השאר/י פרטים
חברת אג'נדה הינה סוכנות לביטוח פנסיוני המספקת שירותי תפעול ושירות לקוחות לסוכני קצה.
אנו רואים בלקוחותיך את הנכס החשוב ביותר שלך ולכן תכנית הפעולה שלנו היא בראש ובראשונה להעניק שירות אשר יכלול שירותי תפעול מקצועיים שיפנו זמן רב לטובת השירות ללקוחותיך ויאפשרו לך להמשיך ולצמוח, כל זאת ללא חלוקה בעמלות.
מדוע לבחור בנו?
באג'נדה אתה משלם סכום חודשי קבוע עבור השירות, ללא חלוקה בעמלות!
צוות התפעול של אג'נדה הוא מהמיומנים במשק, צוות אשר דואג לטפל בכל ריג'קט במהירות האפשרית תוך שמירה על רמת מקצועיות גבוהה ושירות אדיב ללקוח.
אנו דואגים לפנות ללקוחותיך ולתת מענה לכל שאלה, תביעה או ריג'קט שנשלח על ידי החברה המנהלת. ההסכם שיצרנו מספק לך שקט נפשי אשר מצד אחד ישמור עליך מבחינה רגולטורית ומצד שני ישמור על סודיות לקוחותיך.
כמו כן, אנו מחזיקים ברישיון "סוכנות לביטוח פנסיוני" – עובדי התפעול שלנו עוברים הדרכות מקצועיות מעת לעת בכדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות.
השירותים שאנו מספקים לסוכן
שירותי תפעול פיננסים
- שליחת הטפסים לחברות המנהלות לאחר בדיקת תקינותם
- עדכון מעסיקים על ההפקדות הפנסיוניות ומעקב שבוצעו בפועל
- סיוע במילוי מסמכי הלוואת מקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ופוליסות חסכון
- סיוע במילוי טפסי משיכה כדין
- פדיון השתלמות, גמל, קצבה מקרן פנסיה ומנהלים
- סיוע בפדיון כספים מיוחד כגון – מיעוטי יכולת, נכות והוצאות רפואיות (159א+159)
- סיוע במילוי טפסי סיום העסקה ופרישה כגון -161+161א+161ד+116ג
- סיוע בהורדת קבצי פרודוקציה מהמסלקה הפנסיוניות
שירותי תפעול ביטוח
- שליחת הטפסים לחברות השונות לצורך הפקה לאחר בדיקת תקינותם
- סיוע ביישוב תביעות על פי הפוליסה (לא כולל יעוץ משפטי)
- סיוע בביטול פוליסות קיימות ומעקב שבוצע מול החברות השונות
- סיוע בהורדת פרודוקציות והטמעתן במערכות הסוכן
- ניהול שוטף של תיק הביטוח כולל בדיקת פיגורים שבועית
שירותי מוקד לקוחות
- שיחות שימור ללקוחות בעת פדיון או ניוד לחברות מתחרות
- שמירת קשר רציף ותיאום פגישות שירות
- שליחת ברכות ימי הולדת וחגים
- שירות לקוחות לשיחות נכנסות
- שליחת מאמרי תוכן מקצועיים
סיוע במענה לשאלות מקצועיות
- סיום העסקה – רצפים ופדיון מענקים
- פרישה – מיסוי פרישה וקיבוע זכויות
- עדכוני רגולציה שוטפים
סוכנים ממליצים
רוצה לשבח לטובה את צוות מחלקת התפעול על שירות נהדר.
טיפול בתביעות ללא דופי מבלי לוותר, הגעתי למצב שחוץ מלמכור אני לא מתעסק בכלום, למעשה כל מה שקשור לתפעול ושירות מול מעסיקים, הלוואות ללקוחות אני פשוט מפנה לצוות ורק במקרי "קצה" אני מגיע לחברות הביטוח.
עמית אשר
רוצה לציין את מערך התפעול שעושה מעל ומעבר שכל דבר יתוקן בזמן, הצוות שולט בכל הריג'קטים והבירוקרטיה שמסביב ויוצר לי שקט נפשי שאין כמוהו.
אלירן זוסמן
אני סוכן עם ניסיון בענף כבר 12 שנים, בתפיסתי – שירות מקצועי ללקוחות זו הוכחה לעבודה כאיש אמון. באג'נדה זה ממש כך, ובכל קשת המוצרים, בין אם בשינויים בביטוחי הפרט ועד לשינויים מורכבים בהפקדות הפנסיוניות למספר מוצרים פנסיוניים שונים, ממליץ בלב שלם.
איליה ביילין
ניהול נכון מוביל להצלחה גדולה
בעזרת שירותי התפעול והשירות ההיקפי לסוכנים אותם אנו מספקים תוכל להגדיל את תיק הלקוחות שלך בקלות וביעילות.
השאר פרטים ונשוב אלייך לשיחת ייעוץ והסברה בחינם אודות השירות.
שירותי תפעול ושירות היקפי לסוכני ביטוח פנסיוני ברמה הגבוהה ביותר!
לשיחת ייעוץ והסברה בחינם אודות שירות תפעול סוכנים השאר/י פרטים
סוכן ביטוח פנסיוני שים לב!
- מעוניין להגדיל את תיק הלקוחות שלך ללא התעסקות בתפעול
- מעוניין בשקט נפשי כאשר גורם מקצועי מטפל בלקוחותיך
- מעוניין בשירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר
- רוצה לחסוך בעלויות תפעול גבוהות מבלי להתחלק בעמלות
במידה והתשובה חיובית לשאלות הללו אתה בהחלט במקום הנכון!
חברת אג'נדה הינה סוכנות לביטוח פנסיוני המספקת שירותי תפעול ושירות לקוחות לסוכני קצה.
אנו רואים בלקוחותיך את הנכס החשוב ביותר שלך ולכן תכנית הפעולה שלנו היא בראש ובראשונה להעניק שירות אשר יכלול שירותי תפעול מקצועיים שיפנו זמן רב לטובת השירות ללקוחותיך ויאפשרו לך להמשיך ולצמוח, כל זאת ללא חלוקה בעמלות.
מדוע לבחור בנו?
באג'נדה אתה משלם סכום חודשי קבוע עבור השירות, ללא חלוקה בעמלות!
צוות התפעול של אג'נדה הוא מהמיומנים במשק, צוות אשר דואג לטפל בכל ריג'קט במהירות האפשרית תוך שמירה על רמת מקצועיות גבוהה ושירות אדיב ללקוח.
אנו דואגים לפנות ללקוחותיך ולתת מענה לכל שאלה, תביעה או ריג'קט שנשלח על ידי החברה המנהלת. ההסכם שיצרנו מספק לך שקט נפשי אשר מצד אחד ישמור עליך מבחינה רגולטורית ומצד שני ישמור על סודיות לקוחותיך.
כמו כן, אנו מחזיקים ברישיון "סוכנות לביטוח פנסיוני" – עובדי התפעול שלנו עוברים הדרכות מקצועיות מעת לעת בכדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות.
השירותים שאנו מספקים לסוכן
שירותי תפעול פיננסים
- שליחת הטפסים לחברות המנהלות לאחר בדיקת תקינותם
- עדכון מעסיקים על ההפקדות הפנסיוניות ומעקב שבוצעו בפועל
- סיוע במילוי מסמכי הלוואת מקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ופוליסות חסכון
- סיוע במילוי טפסי משיכה כדין
- פדיון השתלמות, גמל, קצבה מקרן פנסיה ומנהלים
- סיוע בפדיון כספים מיוחד כגון – מיעוטי יכולת, נכות והוצאות רפואיות (159א+159)
- סיוע במילוי טפסי סיום העסקה ופרישה כגון -161+161א+161ד+116ג
- סיוע בהורדת קבצי פרודוקציה מהמסלקה הפנסיוניות
שירותי תפעול ביטוח
- שליחת הטפסים לחברות השונות לצורך הפקה לאחר בדיקת תקינותם
- סיוע ביישוב תביעות על פי הפוליסה (לא כולל יעוץ משפטי)
- סיוע בביטול פוליסות קיימות ומעקב שבוצע מול החברות השונות
- סיוע בהורדת פרודוקציות והטמעתן במערכות הסוכן
- ניהול שוטף של תיק הביטוח כולל בדיקת פיגורים שבועית
שירותי מוקד לקוחות
- שיחות שימור ללקוחות בעת פדיון או ניוד לחברות מתחרות
- שמירת קשר רציף ותיאום פגישות שירות
- שליחת ברכות ימי הולדת וחגים
- שירות לקוחות לשיחות נכנסות
- שליחת מאמרי תוכן מקצועיים
סיוע במענה לשאלות מקצועיות
- סיום העסקה – רצפים ופדיון מענקים
- פרישה – מיסוי פרישה וקיבוע זכויות
- עדכוני רגולציה שוטפים
סוכנים ממליצים
רוצה לשבח לטובה את צוות מחלקת התפעול על שירות נהדר.
טיפול בתביעות ללא דופי מבלי לוותר, הגעתי למצב שחוץ מלמכור אני לא מתעסק בכלום, למעשה כל מה שקשור לתפעול ושירות מול מעסיקים, הלוואות ללקוחות אני פשוט מפנה לצוות ורק במקרי "קצה" אני מגיע לחברות הביטוח.
עמית אשר
רוצה לציין את מערך התפעול שעושה מעל ומעבר שכל דבר יתוקן בזמן, הצוות שולט בכל הריג'קטים והבירוקרטיה שמסביב ויוצר לי שקט נפשי שאין כמוהו.
אלירן זוסמן
אני סוכן עם ניסיון בענף כבר 12 שנים, בתפיסתי – שירות מקצועי ללקוחות זו הוכחה לעבודה כאיש אמון. באג'נדה זה ממש כך, ובכל קשת המוצרים, בין אם בשינויים בביטוחי הפרט ועד לשינויים מורכבים בהפקדות הפנסיוניות למספר מוצרים פנסיוניים שונים, ממליץ בלב שלם.
איליה ביילין
ניהול נכון מוביל להצלחה גדולה
בעזרת שירותי התפעול והשירות ההיקפי לסוכנים אותם אנו מספקים תוכל להגדיל את תיק הלקוחות שלך בקלות וביעילות.
השאר פרטים ונשוב אלייך לשיחת ייעוץ והסברה בחינם אודות השירות.